Prime Fon

Yönetici Özeti
Dünya, benzeri görülmemiş bir ekonomik, finansal ve jeopolitik dönüşümün eşiğinde duruyor. Tarihin en büyük servet transferine, küresel parasal düzende bir değişime ve artan volatilite çağına tanık oluyoruz—yeni bir hedge fonu türünü gerektiren mükemmel bir fırtına.
Ömer Yayım ve Tanver Özgüneri, onlarca yıllık küresel finansal uzmanlıklarını kullanarak, aşırı piyasa koşullarında üstün performans göstermek üzere tasarlanmış, son derece çeşitlendirilmiş, çoklu varlık yaklaşımına dayanan bir hedge fonu başlatıyor.
Fonumuz, belirsizlikten faydalanacak, sistemik riske karşı koruma sağlayacak ve Büyük Reset, potansiyel küresel çatışmalar ve ekonomik kargaşa nedeniyle ortaya çıkan asimetrik piyasa fırsatlarını değerlendirecek.
Neden Bu Hedge Fonu, Neden Şimdi?

1. "Büyük Reset" Geldi – Yatırımcılar Hazırlanmalı
   • Merkez bankaları para politikalarını yeniden tanımlıyor, de-dolarizasyon hızlanıyor ve enflasyon yapısal olarak yüksek seviyelerde kalıyor.
   • Finansal sistem, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC'ler), sermaye kontrolleri ve artan devlet müdahalesine doğru kayıyor.
   • Geleneksel varlık sınıfları artık istikrar sağlamıyor—yalnızca çoklu varlık ve taktiksel yatırım yaklaşımına sahip hedge fonları başarılı olacak.
2. Küresel Piyasalar Kalıcı Bir Volatilite Durumuna Girdi
3. Üçüncü dünya savaşı artık bir teori değil; ekonomik savaş, de-küreselleşme ve jeopolitik gerilimler (ABD-Çin çatışması, Ukrayna, Orta Doğu) küresel piyasaları etkiliyor.
4. Batı ekonomileri borç yüküyle boğuşurken, banka iflasları, egemen borç krizleri ve para birimi çöküşleri kaçınılmaz hale geliyor.
5. Yapay zeka ve algoritmik ticaretin hakimiyeti, piyasa verimsizliklerinden faydalanmak için uyarlanabilir, niceliksel bir strateji gerektiriyor.
6. Tek stratejili hedge fonları ayakta kalamayacak. Piyasa koşulları, çoklu strateji ve çoklu varlık yaklaşımını gerektiriyor.
7. Dağınık hedge portföy yapısı (alternatif varlıklar, türevler, reel varlıklar, AI destekli ticaret, özel sermaye, yapılandırılmış finans), sürdürülebilir üstün performans için tek uygun stratejidir.
8. Fonumuz, enflasyon döngülerinden, piyasa bozulmalarından ve sistemik kaymalardan faydalanarak nihai kriz hedge'i olarak konumlanacak.
9. Yüksek Derecede Çeşitlendirilmiş, Uyarlanabilir Bir Hedge Fonuna Duyulan İhtiyaç

Fon Yapısı ve Yatırım Avantajı

1. Çoklu Varlık, Çoklu Strateji Yaklaşımı
   • Asimetrik fırsatları yakalayan ve sistemik riske karşı koruma sağlayan küresel, yüksek derecede çeşitlendirilmiş bir portföy.
   • ✔ Hisse Senetleri: Piyasa verimsizliklerini hedef alan taktiksel uzun/kısa pozisyonlar.
   • ✔ Makro Stratejiler: Para birimi devalüasyonları, borç döngüleri ve faiz oranı dalgalanmalarından faydalanma.
   • ✔ Emtia ve Enerji Oyunları: Altın, gümüş, uranyum, lityum, petrol ve doğalgaz gibi enerji krizlerinden faydalanan stratejik pozisyonlar.
   • ✔ Reel Varlıklar ve Özel Sermaye: Yüksek getirili gayrimenkuller, sıkıntılı varlıklar ve alternatif yatırımlar.
   • ✔ AI Destekli Algoritmik Ticaret: Volatilite hasadı ve likidite arbitrajı için uyarlanabilir, otomatik yürütme.
   • ✔ Kripto Para ve Dijital Varlık Arbitrajı: Parasal devalüasyon ve sermaye kaçış kısıtlamalarına karşı korunma.
2. Dinamik Risk Yönetimi ve Taktiksel Hedge
3. Hem boğa hem de ayı piyasalarında kâr etmek üzere tasarlanmış benzersiz bir risk ayarlı getiri stratejisi.
4. Algoritmik AI tabanlı hedge modelleri, küresel riskleri sürekli izler ve pozisyonları dinamik olarak ayarlar.
5. Portföy yapısı, düşük korelasyonlu varlıklara odaklanarak krizlerde sermayenin korunmasını sağlar.
6. Hedge fonlar, egemen servet fonları ve kurumsal sermaye piyasalarında küresel ağ.
7. Orta Doğu, Avrupa ve Gelişmekte Olan Piyasalar'da yüksek verimsizliklerin olduğu alanlarda benzersiz uzmanlık.
8. Yüksek değerli özel sermaye anlaşmalarına, sıkıntılı varlıklara ve egemen fon yatırım akışlarına doğrudan erişim.
9. Benzersiz Piyasa Konumlandırması ve Kurumsal Erişim

Ekip – Küresel Sermaye Piyasalarında Rakipsiz Deneyim
Tanver Özgüneri – Portföy Yönetimi ve Makro Strateji Uzmanı

• 30+ yıllık finansal strateji, risk yönetimi ve ticaret deneyimi, volatil piyasalarda sermaye koruma odaklı.
• Sermaye piyasaları/algoritmik ticaret, türevler ve makroekonomik tahminleme konularında uzmanlık.
• Doğuş Holding'de eski CFO olarak çok uluslu yatırımlar için yüksek riskli finansal stratejiler yönetti.

Ömer Yayım – Uluslararası Finans ve Sermaye Piyasaları Uzmanı

• 23+ yıllık uluslararası kurumsal finans ve portföy yönetimi deneyimi.
• Avrupa, Orta Doğu ve Gelişmekte Olan Piyasalar'da çok milyon dolarlık portföy yönetimi deneyimi.
• Sultan International Holding'de eski Yatırım Direktörü olarak küresel yatırımların yapılandırılmasından sorumlu.
• Hedge fon yapılandırma, alternatif yatırımlar, özel sermaye ve yapılandırılmış finans uzmanı.

Yatırımcılar Neden Şimdi Katılmalı?
Bu fon, yalnızca bir hedge fonu değil, aynı zamanda kaosu yönetmek ve daha güçlü çıkmak isteyen kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcılar için bir hayatta kalma stratejisidir.
✔ Yüksek volatilite ve belirsiz ortamlarda başarılı olmak üzere tasarlandı.
✔ Uluslararası finans ve alternatif yatırımlarda rakipsiz uzmanlık.
✔ Piyasa bozulmalarını yakalayan krizlere dayanıklı, çoklu varlık stratejisi.
✔ Özel kurumsal erişim ve stratejik küresel ortaklıklar.
Sonuç
– Geleceğin Hedge Fonu, Bugünün Belirsizliği İçin İnşa Edildi
Dünya, ekonomik, finansal ve jeopolitik dönüşümün benzeri görülmemiş bir evresine girdi. Sistemik kaymalara karşı korunmayan yatırımcılar büyük kayıplar yaşayacak.
Bu fon, Büyük Reset, parasal kaos ve piyasa bozulmalarına karşı nihai bir hedge—iki deneyimli finansal zihin tarafından inşa edilen, aktif olarak yönetilen, küresel makro, çoklu varlık stratejisi.
Yeterlilik Sahibi Yatırımcılar İçin Hedge Fon Bilgi Formu
2025 itibarıyla
Yönetenler: Tanver Özgüneri, Ömer Yayım
Yatırım Hedefi
Sentinel Prime Hibrit Hedge Portföyü, küresel bölgesel odaklı uzun/kısa bir hedge fonu olarak yapılandırılmıştır. Fon, piyasa koşullarına esnek bir yaklaşım sergileyerek çeşitli varlık sınıflarına dinamik olarak sermaye tahsis eder. Fonun varlık tahsisi tipik olarak şunları içerir:

• Asgari %1-20 Birincil ve Sabit Getirili Piyasalar
• Asgari %5-20 Türev Araçlar
• Asgari %3-15 MSCI, Fonlar, ETF'ler
• Asgari %10-30 Emtialar: Altın, gümüş, platin, Brent ham petrol, uranyum, doğalgaz, buğday, kakao, kahve ve çeşitlendirilmiş emtia fonları.
• Asgari %10-30 ABD Piyasaları: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq ve Russell 2000 dahil ABD hisse senetleri ve endeksleri.
• %5-20 Avrupa Hisse Senetleri: Başlıca Avrupa piyasalarından seçilmiş hisse senetleri ve endeksler.
• %5-15 Asya Hisse Senetleri: Önemli Asya borsalarına maruziyet.
• %2-10 Türkiye Borsası: Yüksek potansiyelli Türk hisse senetleri ve vadeli işlem piyasalarına odaklanmış tahsis.
• %2-8 Kripto ve/veya Döviz/Nakit: Likidite için kripto paralara, döviz işlemlerine ve nakit pozisyonlara taktiksel maruziyet.

Sentinel Prime Hibrit Portföyü, makroekonomik, temel ve teknik analizleri birleştiren tepeden aşağı ve aşağıdan yukarı bir analitik yaklaşım kullanır. Gerçek zamanlı haber akışı analizi, yatırım kararlarını güçlendirir.
Fonun varlık tahsisi ve strateji seçimi, piyasa koşullarına ve fon yönetiminin görünümüne bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Kaldıraç, fon yöneticilerinin takdirine bağlı olarak stratejik olarak kullanılır ve 20 kata kadar kaldıraç kapasitesine sahiptir.
Fonun hedef getirisi nakit artı %20'dir (USD bazında). Amaç, düşük ile orta risk ve kontrollü bir standart sapma ile yüksek risk ayarlı getiriler elde etmektir.
Yatırım Parametreleri

• Bölgesel Esneklik: Fon, küresel piyasalarda ihtiyaç duyulduğunda tahsisleri dinamik olarak ayarlar.
• Kaldıraç: Fon, risk kontrollerini korurken optimize edilmiş maruziyet sağlamak için sermayenin 20 katına kadar kaldıraç kullanabilir.
• Risk Yönetimi: Fon, sermayeyi korumak için katı stop-loss stratejileri içerir.
• Likidite: Varlıkların çoğu, optimal sermaye yönetimi sağlamak için likit, işlem görebilir menkul kıymetlere yatırılır.
• Türev Kullanımı: Opsiyonlar, vadeli işlemler, swap'lar ve yapılandırılmış ürünler dahil olmak üzere etkin portföy yönetimi için izin verilir.

Fon Stratejileri

• Uzun/Kısa Hisse Senetleri: Piyasa fırsatlarına göre hem uzun hem kısa pozisyonlar alır.
• Piyasa Nötr: Sistematik riski azaltmak için dengeli maruziyet sağlar.
• Küresel Makro: Makroekonomik eğilimleri yatırım kararlarını yönlendirmek için kullanır.
• Arbitraj Stratejileri: Varlık sınıfları arasındaki fiyat verimsizliklerinden faydalanır.
• Yönlü Stratejiler: Hem uzun hem kısa pozisyonlarla trendleri hedefler.
• Yalnızca Kısa Stratejiler: Stratejik kısa pozisyonlarla düşüşlerden faydalanır.

Bu stratejiler, piyasa koşullarına ve varlık sınıflarına bağlı olarak dinamik olarak değişebilir.
Performans ve Risk İstatistikleri (Kuruluşundan Bu Yana)

• Ortalama Yıllık Getiri: TBD%
• En Yüksek Yıllık Getiri: TBD%
• En Düşük Yıllık Getiri: TBD%
• Yıllık Standart Sapma: TBD%
• Maksimum Çekilme: TBD%
• Sharpe Oranı: TBD
• Sortino Oranı: TBD
• Pozitif Ay Yüzdesi: TBD%
• %99 Value at Risk (VaR): TBD%

Genel Bilgiler

• Yatırım Yapısı: Limited sorumlu komandit ortaklık
• Fon Kategorisi: Küresel Çoklu Varlık Hedge Fonu
• Hedef Getiri: Nakit + %20 (USD)
• Performans Ücreti Eşik Oranı: Nakit + high-water mark
• Yıllık Yönetim Ücreti: %1,5 (KDV hariç)
• Yıllık Performans Ücreti: Getirilerin %20'si (KDV hariç)
• Minimum Yatırım: 50.000 USD
• Temel Para Birimi: USD
• İşlem Sıklığı: Aylık
• Gelir Dağıtımı: Yıllık (yeniden yatırılır)
• Portföy Yöneticileri: Tanver Özgüneri, Ömer Yayım